Leoncavallo, Aurelia, Cristoforo e Bu Bum sono in viaggio alla ricerca dei genitori di Bu Bum. Si imbattono prima in un corvo, che li indirizza verso una città oltre le montagne (nel frattempo anche i genitori di Bu Bum cercano il bambino), poi in un gruppo di soldati tedeschi che ha preso Cristoforo - alla ricerca di cibo per Bu Bum - per cucinarlo a cena. Si salvano anche grazie all'aiuto del bulldog Jack, soldato delle truppe americane, che si unisce alla compagnia.