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광평왕은 뇌물을 받고 아기나를 보낸 장수를 즉결 처형하고 쉬지 않고 심진주를 찾아 힐알사로 말을 달린다. 아기나가 고용했던 힐알사 사람들은 묵연철과 마주치자 도망쳐 버리고 아기나 역시 미처 심진주를 죽이지 못하고 일단 도망친다. 묵연철은 눈이 멀고 말도 못하는 심진주를 알아보지 못하지만 불쌍한 거지 여인을 회흘 왕궁으로 데리고 가기로 하는데...
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