afleveringen Handful of Dust (afl. 3) en Big Fight (afl. 6) Karl en Marion zijn op zoek naar de moordenaar van een stegosaurus. Vreemd genoeg heeft de dader de staartstekel van de dino meegenomen. Hun zoektocht brengt hen bij de zonderlinge Cortez, die iets lijkt te verbergen. Ondertussen heeft David zijn eigen problemen. Een leerlinge van zijn Skybax-klas lijkt te frauderen. Hoe moet hij dit aanpakken? In Big Fight zie je vervolgens hoe Frank behoefte heeft aan een verzetje. Sportwedstrijden zoals in de ‘gewone wereld’ kent men echter niet op Dinotopia. Als zoon David echter ruzie krijgt met een Outsider, ziet Frank zijn kans. Hij organiseert een bokswedstrijd. Maar of de bewoners van Dinotopia daar op zitten te wachten?