Joji, een voormalige yakuza, veroorzaakte problemen op straat en werd ontslagen bij de familie. Aangekomen bij een manzai-opleidingsinstituut (Japanse stand-upcomedy) ontmoet hij Midori, een ex-idool die iedereen bewondert. Toch lacht Midori nooit en raakt ze geleidelijk geïsoleerd. Joji biedt aan om een duo met haar te vormen. Ze zegt tegen hem: 'Ik heb al een leven lang geglimlacht en gelachen...' Kunnen deze cabaretiers als professionals op het podium slagen?