Het speelt zich af tijdens de laatste dagen van de Sung-dynastie, terwijl Chin-troepen het platteland onder de voet lopen. Alleen de gewaardeerde generaal Yao is erin geslaagd stand te houden. Toen de Chin de moeder van Yao ontvoerden om hem te dwingen zich over te geven, hadden ze geen rekening gehouden met de vijf zonen van Yao, die hun vechtsportvaardigheden met verwoestende gevolgen gebruiken.