Sinan en Ara reizen naar Kayseri in het midden van Turkije. Uit die regio komt zijn familie. Maar vandaag de dag zijn Armeense huizen en wijken vernield en verlaten. Kerken zijn afgebroken of ontdaan van hun kruizen. Toch vindt Ara bijzondere sporen van zijn familie en hun geschiedenis. De lokale bevolking weet niet beter dan dat de Armeniërs uit eigen beweging vertrokken. Ze zien de bloedbaden van 1915 als een gebeurtenis waar de Armeniërs zelf mee begonnen. Maar gaandeweg ontrafelen Sinan en Ara hoe tijdens de Eerste Wereldoorlog de Armeniërs onterecht de schuld kregen van mislukte veldslagen en een plan werd goedgekeurd om ze allemaal naar de woestijn te deporteren.