Billie en Christy bundelen hun krachten met de Haliwell-zusjes om de Noxaanse demoon te vinden die verantwoordelijk is voor de dood van hun ouders. Terwijl Phoebe samen met Coop op zoek gaat naar de ware liefde, kunnen Paige en Piper de demoon al snel lokaliseren : hij verschuilt zich in een duistere grot in de onderwereld. Christy zint op wraak en wil hem eigenhandig vernietigen. De Charmed-zussen steken daar alsnog een stokje voor: ze willen de demoon immers eerst ondervragen, om na te gaan of de moord iets te maken heeft met de verdwijning van Leo. Chirsty reageert furieus en ze beschuldigt Piper van zelfzucht. De ruzie dreigt ingrijpende gevolgen teweeg te brengen: Billie kiest partij voor haar zus en wil voortaan niets meer te maken hebben met Piper, Paige of Phoebe.