Verbannen uit de magische wereld door hun voormalige bondgenoten, moeten Piper, Phoebe en Paige noodgedwongen hun toevlucht zoeken in de onderwereld. Daar worden ze echter op de hielen gezeten door tal van demonen. De Halliwell-zusjes besluiten de strijd met Billie en Christy aan te gaan. Gewapend met enkele toverdrankjes keren ze terug naar hun huis. Het komt tot een rechtstreekse confrontatie tussen beide partijen, maar omdat hun magische krachten gelijk zijn, kent het gevecht geen winnaar. De drie Triad-leden zijn allesbehalve gelukkig met dit resultaat en ze geven Billie en Christy de opdracht de ‘Hollow’ op te roepen, de sterkste oerkracht op aarde. Die werd eeuwen geleden verbannen door de leiders van het goede én het kwade, omdat die compleet onhandelbaar en té gevaarlijk bleek te zijn. Wanneer Piper, Phoebe en Paige ontdekken welke maatregels hun rivalen willen treffen, beseffen ze dat ze geen andere keuze hebben dan hetzelfde te doen. Ook zij roepen de ‘Hollow’ op.