De Concert Party is op weg om een show op te voeren voor de troepen in Bannu, aan de noordwestelijke grens. Na een lange, hete treinreis vertrekken ze over de weg voor het laatste deel van de reis. De vrachtwagen krijgt pech en de mannen stranden. Ze worden omsingeld door vijandige stamleden. Solly moet zich voordoen als Bing Crosby en een show opvoeren voor de stamleden om hen te kalmeren. Wanneer Gloria als Dorothy Lamour verschijnt, wil de leider van de stammen 'haar' kopen.