Ash en zijn vrienden zijn eindelijk in Cyllage City, waar ze regelrecht naar de Gym gaan zodat Ash Grant kan uitdagen voor zijn tweede gym badge. Maar eerst heeft Grant een uitdaging voor Ash: een steile stenen muur beklimmen om het strijdveld op de top te bereiken! Serena, Clemont en Bonnie nemen de lift maar Ash neemt de uitdaging aan en gaat klimmen.Grant is onder de indruk en begint het gevecht met Onix. Ash komt met Froakie. Het wordt al snel duidelijk dat de speciale training zijn vruchten afwerpt, want Froakie weet zich uit de beangstigende Steentombe van Onix te bevrijden en de enorme Pokémon te verslaan! Grants volgende Pokémon is Tyrunt, een Steen en Draaksoort die al snel Froakie verslaat. Ash zet dan Fletchling in, vanwege het voordeel in de lucht, maar het blijkt dat Tyrunt kan springen en Fletchling wordt verslagen. Nu hangt alles af van Pikachu, en het lukt Pikachu, door een steen in de indrukwekkende kaken van Tyrunt te gooien, zodat die niet kant bijten en het daarna af te maken met een Bliksemstraal. En daarmee wint Ash de Cliff badge en maakt hij plannen om naar Shalour City te gaan.