Merlijn is een tiener wanneer hij zijn magische tovergave ontdekt. Nu moet hij dat talent nog goed en juist leren te gebruiken, wat heel wat oefening vergt. Merlijn wordt de page van Koning Uther Pendragons hofarts meester Gaius, die hem helpt om te gaan met zijn magische krachten en hem de beginselen van geneeskunde bijbrengt. Later wordt Merlijn aangewezen als schildknaap van de nobele, maar roekeloze kroonprins Arthur. Het lot van Arthur en Merlijn zal voor altijd nauw verbonden blijven.