Raylan jest na urlopie w uwagi na dochodzenie w sprawie niedawnych strzelanin z jego udziałem. Topi smutki w podejrzanym barze i przegrywa bójkę w ciemnej uliczce z dwoma pijaczkami. Traci też swój charakterystyczny kapelusz. Dzwoni do Winony po pomoc. Dowiaduje się o nieoczekiwanej wizycie Wynna Duffy’ego, którego – jak przyznaje – mogą łączyć szemrane interesy z jej mężem, Garym Hawkinsem.