Cztery lata temu Sam i Dean pomogli kobiecie imieniem Nora w wykonaniu egzorcyzmu na demonie, który zabijał kobiety w małym miasteczku. Udało im się uratować mężczyznę, którego demon opętał, Jeffreya. Wszystko wskazuje na to, że czarnooki potwór postanowił powrócić i na nowo zaczął zabijać. Bracia odwiedzają Jeffreya, który jest zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, aby dowiedzieć się, czy nie pamięta, jakie demon miał plany.