Gdy w końcu cała trójka przyjaciół z dzieciństwa, Kirito, Eugeo oraz Alice, staje przed Najwyższym Kapłanem, ta wysyła w bój swój podnóżek, Chuderkina. Gdy następnie w zamian za pokonanie rebeliantów obiecuje swojemu słudze całą siebie na jedną noc, klaun przemienia się w potężną, ognistą bestię i rusza na przeciwników! Czy Czarny Szermierz udowodni po raz kolejny, że we władaniu mieczem nie ma sobie równych?