Durante a viagem para Paris, Dartacão é insultado por um homem com bigode preto, que foge a galope. Voltam a encontrar-se na estalagem onde Dartacão passa a noite e travam um duelo, mas o homem abandona-o para conversar com a bela Milady, deixando Dartacão a lutar com o seu criado e o estalajadeiro. O homem regressa e rouba a carta de recomendação a Dartacão.