Пери и Доктор оказываются в деревушке, некоторые люди которой постоянно пребывают в слепой ярости, круша всё на своём пути без усталости, после того как на их шее появилась странная бордовая метка. Более того - в деревне скрывается Мастер, объединивший свои усилия с сумасшедшей, но гениальной Повелительницей Времени - Рани. И теперь Доктору придётся противостоять двум старым врагам.