Сэм и Дин встречают Гордона Уолкера — охотника на вампиров. Сэм узнаёт, что эти вампиры не причиняют вреда людям и выживают за счёт крови рогатого скота. Он защищает вампиров от Гордона, которому не терпится их всех истребить. Дин, находясь между двух огней, должен сделать нелёгкий выбор, кому помочь: брату — спасти вампиров и здравый смысл, или Гордону — убить их, как положено охотникам