Майкл, Дуайт и Джим пытаются раскрыть коронный приём Дэнни Кордрея (Тимоти Олифант), самого лучшего продавца из конкурирующей фирмы. Энди узнаёт, что его бывший однокурсник стал музыкантом, и решает создать группу с Кевином и Деррилом. Джим узнаёт, что Пэм раньше встречалась с Дэнни, и Пэм настаивает на том, что у них было только два свидания.