Команда ангелов и демонов вступает в схватку с чудовищными железными птицами и их командиром, Малаки. Благодаря смекалке Ури монстров удалось победить, а Малаки — сбросить в пропасть. Тем временем Раф и Сульфус, вновь обернувшись бессмертными, сражаются с Минотавром. Но у них все не настолько удачно: Минотавр оказывается значительно сильнее, чем они думали, и, чтобы спасти Сульфуса, Раф приходится еще раз нарушить ВЕТО. Совершенно обессиленные, они решают сдаться…