Начинается расформирование фирмы. Луис убеждает Джессику дать ему управлять процессом, мотивируя тем, что она и Харви будут слишком эмоционально вовлечены. Но когда Дарби посылает Найджела на переговоры с Луисом, тот проваливает весь план Джессики по поражению Дарби. Майк просит Рэйчел переехать к нему (в квартиру, которую покупал для бабушки), но оба начинают ссориться по бытовым проблемам. Луис и Катрина разрабатывают план: расширить взаимодействие с Гианаполис Холдинг, что поможет увеличить долю фирмы после расформирования с Дарби. Харви посылает Майка к Роберту Зейну, отцу Рэйчел, чтобы потребовать у того заплатить за соглашение Фолсом Фудс. Зейн не соглашается, пока не узнает об отношениях Майка и Рэйчел; он восхищен наглостью Майка, но Рэйчел это приводит в ярость.