Битва между Дозорными и Пиратами продолжается, и Эйс решает для себя, что примет любой исход в этой истории. Новые фанаты Багги из числа сбежавших заключённых негодуют на счёт Мугивары, который привлекает слишком много внимания, а сам Багги заключает альянс с Белоусом, который идёт на это, чтобы получить силу заключённых, которая стоит за бывшим юнгой Роджера. Белоус связывается с капитанами союзных пиратских команд и приказывает им разобраться с теми кораблями Морского Дозора, который остались за пределами бухты, что те и выполняют. Бой между Дзимбэем и Морией продолжается, а Луффи и Иванков продолжают продвигаться к эшафоту. На Луффи нападает Смокер, но его останавливает Боа Хэнкок, которая использует для этого Волю. Донкихот Дофламинго рассказывает Иванкову, что Кума напал на него, несмотря на прошлое, которое их связывает, потому что тот Кума, которого он знал, уже мёртв.