Винса Саммерсби находят убитым в сундуке с сокровищами во время репетиций Midsomer Mummers для комической оперы «Пираты Пензанса». Позже, пока подготовка еще продолжается, Катиша Эмпсон умирает, упав с лестницы. Ее племянница, Филлис Каттл, рассказывает Джону Барнаби о своих подозрениях в том, что врач Катиши, Саймон Чартерис, мог быть причастен к смерти ее тети, когда выясняется, что он был главным бенефициаром завещания мисс Эмпсон. Когда Грэма Хэндсворта находят убитым на сцене театра, и убийце почти удается убить Джереми Уиттингдейла, Барнаби и Винтер понимают, что виновником должен быть кто-то, связанный с пьесой.