På en herrgård vid sekelskiftet samlas familjen och vännerna till generalsänkan Anna Petrovna. Sofia, hustrun till Annas styvson, känner igen Misha, svåger till en av änkans beundrare: några år tidigare var de två idealistiska älskare och hon kan nu inte förstå att han har nöjt sig med en lägre stående hustru och ett jobb som lärare...