November 1943 - juni 1944: Amerikaner är chockerade av fruktansvärda förluster på Stillahavsatollen Tarawa, medan de allierade styrkorna i Italien står stilla i månader vid Monte Cassino och en riskabel landning vid Anzio misslyckas totalt. På hemmafronten, med överfulla "krigsstäder", leder den ekonomisk situationen till konfrontationer och rasistiskt våld.