เด็นจิเปิดฉากการต่อสู้ดุเดือดกับดาบคาตานะ เขาเอาพรรคพวกของดาบคาตานะมาเป็นตัวประกัน แต่กลับเห็นดาบคาตานะเฉือนฟันไม่เลือกหน้าแม้แต่เพื่อนตัวเอง เพื่อตามล่าตัวเด็นจิ ขณะเดียวกันนั้น เขาก็ได้รู้ว่ามากิมะที่ถูกฆาตกรรมยังมีชีวิตอยู่ มากิมะยืมพลังของคุโรเสะและเท็นโด นักล่าปิศาจจากเกียวโตกลับมาเริ่มปฏิบัติการทวงคืนเด็นจิ