เมื่อ ทาร์ดิส พา ด็อกเตอร์ และ โจ ขึ้นยานขนส่ง C982 ของโลกโดยบังเอิญ พวกเขาพบว่ายานลำนั้นถูกโจมตี ลูกเรือมองว่า ด็อกเตอร์, โจ และพวกที่โจมตีเป็นพวก ดราโคเนียน ซึ่งปัจจุบันจักรวรรดิของพวกเขาเป็นคู่แข่งของโลกในการครอบครองกาแล็กซี แต่ ด็อกเตอร์ และ โจ มองเห็นแต่ อ็อกรอน ซึ่งเป็นพวกทหารรับจ้างลิงจอมโหดที่ขโมยสินค้าไป รวมถึง ทาร์ดิส และมุ่งหน้าสู่อวกาศ การสืบสวนของ ด็อกเตอร์ พาเขาไปที่โลก ดวงจันทร์ และ ดราโกเนีย เอง เขาค้นพบว่า อ็อกรอน ถูกจ้างโดยศัตรูตัวฉกาจของเขา มาสเตอร์ ซึ่งกำลังพยายามยั่วยุให้เกิดสงครามระหว่างจักรวรรดิอวกาศ ด็อกเตอร์ สงสัยว่าแผนการนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ มาสเตอร์ จะรับมือได้ แต่แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังตกใจเมื่อพบตัวตนของศัตรูที่อันตรายยิ่งกว่าซึ่งรออยู่ข้างปีก...