ทาร์ดิส มาถึงดาว เพลาดอน ที่ถูกพายุพัดถล่มพอดีขณะที่กำลังประเมินความเหมาะสมในการเข้าร่วมสหพันธ์กาแลกติก ด็อกเตอร์ และ โจ ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้แทนสหพันธ์จากโลก จึงเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ดราม่าต่างๆ ในงานประชุม นายกรัฐมนตรีของกษัตริย์ เพลาดอน เสียชีวิตในสถานการณ์ลึกลับ และนักบวชชั้นสูงของเขาคัดค้านการรุกคืบของสหพันธ์อย่างรุนแรง ในบรรดาผู้แทนคนอื่นๆ มี อัลฟ่าเซนทอรี ซึ่งเป็นเฮกซาพอดกระเทย อาร์คทูรัส ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์ และ นักรบนํ้าแข็ง สองราย ซึ่ง ด็อกเตอร์ รู้จักว่าเป็นศัตรูเก่าแก่ พวกเขาถูกกักขังร่วมกันใน ซิทาเดล และพยายามต่อต้านตำนานและความเชื่อโชคลางด้วยตรรกะและเหตุผล คำสาปของ เพลาดอน กำลังจะมาเยือนผู้ที่รวมตัวกับสหพันธ์หรือไม่? สัตว์ร้ายแห่งราชวงศ์ แอกเกดอร์ ฟื้นขึ้นมาเพื่อปกป้องเอกราชของดาวเคราะห์หรือไม่? และผู้แทนคนใดคนหนึ่งอาจกำลังพยายามหักหลังคนอื่นอยู่จริงหรือไม่? หมอและโจต้องทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อไขปัญหาเหล่านี้และคำถามอื่นๆ และในเวลาเดียวกันก็ต้องเอาชีวิตรอด...