เมเบลและผองเพื่อนทำภารกิจสุดมหัศจรรย์เพื่อหาขนยูนิคอร์นเพื่อปกป้อง Mystery Shack จาก Bill Cipher ในขณะเดียวกัน Dipper พบว่า Bill และ Ford เคยเป็นหุ้นส่วนและออกแบบพอร์ทัลร่วมกัน อย่างไรก็ตามบิลหลอกเขาตลอดเวลาฟอร์ดจึงต้องปิดพอร์ทัล บิลรอการเปิดใช้งานอีกครั้งนับตั้งแต่นั้นมาและเมื่อเขาได้รับมือกับรอยแยกระหว่างมิติที่สร้างขึ้นโดยพอร์ทัลก็จะหมายถึงจุดจบของโลก