Sam ve Dean, küçük bir kasabadaki vampirleri öldürmekte olan bir avcı ile karşılaşırlar. Dean bu kendini doğaüstü yaratıkları öldürmeye adamış adamla takım olur ve birlikte vampir sürüsünü avlarlar. Sam lider vampirler ile karşılaştıktan sonra onların sadece sığır kanıyla beslenen barışçıl canlılar olduğunu görür, tüm yaratıkların kötü olmadığına karar verir ve Dean’i seçim yapmaya zorlar.