Повість про Затоічі
Сліпого масажиста Затоічі найняв Сукедзоро Ііока, вважаючи, що бій із його суперником Сігезо Сасагава неминуче. Затоічі — відомий фехтувальник, і Сукедзоро вважає, що він вдало вклав свої гроші. Його противник найняв роніна Мікі Хірате, не менш відомого майстра меча. За збігом обставин між цими двома фехтувальниками з'являється дружба і взаємна повага, але у разі війни їм доведеться битися один з одним.