10-річний Фрейзер живе в родинному маєтку з батьками та численними родичами. З невтомним винахідником-батьком нудьгувати не доводилося. Але одного разу, коли дядько Моріс привозить чарівну Елоїзу, в будинку починається легка паніка. Все чоловіче населення, включаючи Фрейзера, закохується в гостю. І ці дорослі таємниці і інтриги стають для хлопчика справжньою великою пригодою.