Розалінда повертається з помстою, і життя Бейлі залишається висіти на волосині. Коли годинник цокає, поліцейські Лос-Анджелеса і ФБР об’єднують зусилля, і офіцер Джон Нолан змушений прийняти смертельне рішення після жахливого ультиматуму. Кросовер продовжується в Новобранець: Федерали S01E04 To Die For (II).