1892年,因为小说《福尔摩斯》的巨大成功,柯南·道尔已经成为享誉世界的著名作家,他作品中的福尔摩斯是如此的有魅力和令人折服,以致于读过小说的人们都认为世界上真的有福尔摩斯这个人。圣诞夜,柯南·道尔一家亲朋欢聚一堂,其乐融融,他却意外收到了一张奇怪的画,画上一个男孩被残忍地绞死,面目狰狞还在声嘶力竭地喊着救命。这幅画引发了柯南·道尔对往事的回想,他知道,画是远在苏格兰的父亲寄来的。于是柯南·道尔决定前往父亲所在的苏格兰皇家精神病院看望他,但母亲却强烈反对他的做法。原来多年前,父亲因酗酒成性,经常伤害家人,一家人都对他心怀恐惧,母亲更是一直不愿再提起这个人。