19世纪初,北美的加利福尼亚一带是苏族印第安人莱克塔族最后的家园。他们的神是瓦卡唐卡,幻化成野牛来供给他们食物,所以他们也被称为野牛民族。可是他们的历史在渐渐消逝,他们的族长“哮熊”根据幻想预言野牛就快要消失了……在北美中部的一个铁匠家族,小儿子雅格布总是被嘲笑。在某一天他帮一位年长的牛仔换了枪的挡板,偶然听说传奇游侠史密斯先生将要远征西部,他决定追随……在一次对野牛群的捕杀中,发怒的野牛踩死了一群族人,却放过了里面的“胆小鬼”哈尤卡,他也由此摆脱“胆小鬼”的名字,成了具有神性的“野牛使者”,他根据已经死去的“哮熊”幻想的指示,重新推建了他们部落的图腾——药之轮。“野牛使者”的姐妹“雷之心”被一个和印第安人易货的白人娶走,有了一个孩子。可是不久他们被其它部落袭击,白人被杀,“雷之心”被抓走,孩子也生死不明……雅格布他们的探险队也遭到印第安人袭击,只有他和史密斯涉险逃命。流浪到集市的雅格布偶然看到“雷之心”被贩卖。他被“雷之心”悲哀的眼神震慑,冒死和竞价者决斗,终于给了“雷之心”自由。 “雷之心”带着雅格布回了自己的部落,当他见到“野牛使者”的时候,两个人都感觉似曾相识。印第安部落要迁徙了,“野牛使者”选择离开自己的族人,他要去寻找改变“哮熊”看到的毁灭幻想的方法和途径……