曹操得知许攸来投,喜得光脚奔出相迎。曹操帐中,许攸建议曹操率精兵夜袭乌巢。曹操采纳了他的建议,发兵前,许攸又提出了在大本营设伏袭击袁军的计划。曹操大悟,连连称是。袁绍果然中了曹军的埋伏,大败而逃。残兵退到山间,袁绍不能忍受如此屈辱,口吐鲜血晕倒。刘备古城也被曹军所破,无奈之下转投荆州刘表,刘表不顾大将军蔡瑁的反对,毅然欢迎刘备的到来。荆州城中,刘表与刘备详述宗谱,互道仰慕。刘备劝说刘表如在此时奔袭许昌,定可大获成功。不料刘表根本没有争天下之心,只求在乱世明哲保身罢了。刘表将小城新野拨给刘备驻军,刘备失望而去。暗处,蔡瑁一直冷眼相望,并命令部将监视关羽张飞赵云。