曹操趁机大破西凉军,夺取了西凉,马超败走汉中投奔张鲁,曹军大胜。西川成都,太守刘璋闻之张鲁将起兵讨伐、意图西川后大惊。别驾张松主动请命去联合曹操以抗衡张鲁,刘璋允之。行前,张松与好友法正饮酒,二人皆认为刘璋昏聩,难成大业。张松决定将呕心沥血绘成的西川详图献给曹操,以求明主。许昌城内,曹操确立了休养生息的三大政策,以求积蓄力量、徐图霸业。张松求见曹操,曹操拒不相见。在程昱的再三劝说下,曹操终于同意接见张松。丞相府内,曹操再三羞辱张松。翌日,曹操又令军队操演来震慑张松,张松气愤而走。路上,庞统带关张二人迎接张松。刘备对其礼遇有加,张松感慨万分。