位于山麓的村庄里搭起临时舞台,剧社准备为隐蔽在这里的干部和当地群众演出。马宝玉班被安排在村东山头上执勤,战士们聚在一起,遥望着狼牙山村。舞台上蔡秀琴一曲唱毕,博得一片掌声、叫好声,马宝玉和战士们激动不已忍不住吹起了唢呐,让蔡秀琴感受到战士们的可爱之处。两架日军飞机越过重重山峰,向山村这边俯冲过来,曹科长为了保护肖玉屏,被炸伤了。敌军的先头部队已经和八路军的隘口前哨接上了火。章团长命令机关干部和当地群众撤离狼牙山,利用狼牙山地形与敌周旋。狼牙山村坳口八路军的阻击战进行得十分激烈。章团长带着预备队迅速冲向山坳两侧山头,占领有利地形阻击敌军,掩护干部和当地群众突围。