勾践回来后便刻诗于竹简,主动提出要见夫差,并献诗于他。夫差北上心切,不听伍子胥劝阻,不切实际要攻打齐国。出征之日,伯嚭特意将勾践带去送行。勾践献媚,甘当夫差的上马石。伍子胥深知夫差此去恐遭偷袭,凶多吉少。正当夫差受突围之际,伍子胥率军前来救驾,且于危乱之中为夫差挡了一箭。夫差大为感动,醒悟自己不听忠言,狂妄轻敌,认伍子胥为亚父。伯嚭献上范蠡的百牢宴之计,被伍子胥阻拦,让夫差用勾践的头颅做宴会供奉。宴会上,勾践当着诸国使臣的面高声颂诗,赞美夫差,以示臣服。夫差飘飘然忘记了杀勾践的许诺,伍子胥愤而离席。夫差追上失望而欲离开吴国的伍子胥,发誓不会放勾践回国,劝伍子胥不要抛弃吴国。