伍子胥当面直斥西施要夫差兴土木是劳民伤财,乘机削弱吴国的国力,西施百词莫辩,幸得夫差赶至替她挡驾,指兴建姑苏台和响屧廊都是其意思,但却没想过放过勾践。 夫差召合仪入宫服侍宋王,勾践得悉后激动不已,并归咎范蠡。范蠡劝勾践要忍辱负重,勾践对复国已失去信心,指越民可随时投降,范蠡心痛不已,指勾践是懦夫并愤然离去。 吴国向越国征召八千名工人,越民怨声载道,太子友感为难。越民纷纷表示不满,越女和文种安抚众人,越女更表示愿意任工人搬运石头赴吴,越民感佩服。另一方面,范蠡因勾践茶饭不思,陈公主安慰,但却遭范蠡冷淡对待。 合仪在勾践身上发现自制骨刀,勾践辩称只是方便工作。勾践在夫差巡视姑苏台兴建工程时欲以骨刀刺杀他,幸得越女及时阻止。勾践自知无力杀死夫差,跪地求越女代出手,越女答应。越女在等侯刺杀夫差时遇见伍封,并将他打晕。伍封醒后将有刺客一事告之伍子胥,伍子胥反问伍封是否认识刺客。