郑旦渐失夫差宠爱,经常大吵大嚷,皇后妹姒送上补品,并着郑旦为夫差添丁。夫差向郑旦问及很多关于西施居住村落的特色,藉此了解西施喜好更多。 夫差照郑旦的描述做新寝宫给西施,郑旦妒忌。郑旦为保地位,向妹姒示好,并指希望两人可联成一线,对付将入宫的西施,妹姒答应。西施将入宫,但对宫中礼仪不熟悉,文种向伯嚭建议由越国公主滕珏教导。西施冰雪聪明,弹琴跳舞很快便学识。范蠡看在心中感心痛,向文种坦言内心矛盾。 郑旦有喜,妹姒送上补品,岂料郑旦尝后失去胎儿,下人清儿告之是补品令她失去胎儿。郑旦向夫差指妹姒令她失去胎儿,夫差大怒。郑旦找清儿和妹姒对质,但妹姒已将清儿杀害。 西施表演舞蹈给范蠡欣赏,却突然用剑刺向范蠡。原来西施想用此方法刺杀夫差,范蠡激动,禁止西施再武剑,西施答应。西施到吴国前,向伯嚭请求欲回家见父母。西施私下和范蠡拜天地。妹姒向伍子胥求助,望可禁西施入宫。