西施前往吴国途中,范蠡将藏着鹿郢的箱抛下山坡,鹿郢成功逃脱。郑旦积极为西施准备日常用品,夫差对其更为宠爱。伍子胥计划待西施入城后便刺杀她,并派儿子伍封行事,结果却被范蠡打败。 伯嚭胁持伍封入宫,将伍子胥派兵杀西施一事禀告夫差。夫差赶至,但伍子胥仍然坚持杀死西施,并欲亲自动手,夫差情急下打伤伍子胥。妹姒知道夫差为西施打伤伍子胥甚不悦,但夫差宁探望刚入宫的西施,亦不探望伍子胥伤势。 西施见夫差感害怕,夫差表示不会强人所难,要她真心的侍奉他,西施要求见越王勾践。勾践见西施即跪地答谢,伯嚭亦识趣给时间范蠡和西施短聚。伍子胥多日没有上朝,夫差不悦,派伯嚭示和。 伯嚭成功令夫差和伍子胥言和,夫差告之不会为西施而影响国事,伍子胥放下心头大石。夫差令西施表演舞蹈,为示自己不会为美色而误国,竟向西施飞刀,西施吓呆当场并病倒。范蠡担心西施病情,竟扮侍卫探望,却被太子发现。