Hlídka se snaží vyslýchat magický meč, ale on odmítá vypovídat, kde mohou najít další artefakty. Lord Vetinari chce použít meč na ovládnutí draka. Elánius si uvědomuje, že je to chyba. Po návratu na policejní stanici se rozhodne vzít meč do pustiny, aby ho zničil rozpuštěním v jezeře. Sybil a Pleskot se za ním vydají. Zjistí, že pustiny se změnily a že pro lidi představuje smrtící nebezpečí. Karcer s Wonse využijí služby Cechu zlodějů.