Walts und Jesses kleines Imperium beginnt, in sich zusammenzufallen. Saul schlägt vor, dass sie sich nach neuen Vertriebswegen umsehen, und macht Walt mit Gus bekannt, der eine große Menge Meth kaufen will. Jesse hat inzwischen angefangen, Heroin zu nehmen, und Skyler bemerkt, dass ihr Boss Steuern hinterzieht.