Als Brenda mit Donna aus Paris zurückkehrt, beschließen Dylan und Kelly ihre Affäre geheimzuhalten. Doch schon auf der Willkommensparty merkt Brenda, dass sich Dylan verändert hat und stellt Kelly zu Rede. Brandon muss sich derweil eingestehen, dass die rassistische und vorurteilsbeladene Brooke nicht die Frau seiner Träume ist. Er beendet ihre Beziehung. Steve besorgt David einen Gig im Beach Club.