Alle Mitarbeiter der Schweizer U.N.C.L.E.-Zentrale sind Killerbienen zum Opfer gefallen. Napoleon Solo und Illya Kuryakin können selber nur knapp einem Angriff der Insekten entgehen, die von Dr. Ellias Swan gezüchtet wurden. Der wird von T.H.R.U.S.H.-Agent Mozart erpresst und muss ihm die Bienen überlassen. Und der plant nichts Gutes.