U.N.C.L.E.-Agent Illya Kuryakin observiert ein Testlabor in der Wüste Arabiens. Er beobachtet wie sich ein Mensch, nachdem er eingeschäumt wurde, in Nichts auflöst. Kurz darauf wird Illya von Nomaden überwältigt und verschleppt. Napoleon versucht, von T.H.R.U.S.H.-Agent David Näheres über den Aufenthaltsort des Wüstenlabors zu erfahren.