Während eines Routinefluges über dem Bermuda-Dreieck gerät eine Staffel „Tomcat“-Piloten in ein Unwetter. Plötzlich verschwindet die Maschine von Commander Douglas spurlos von den Radarschirmen. Das Flugzeug war schwer bewaffnet, deshalb beauftragt Admiral Chegwidden Rabb und MacKenzie mit der Suche. Als sie in Douglas’ Computer E-Mails einer terroristischen Miliztruppe entdecken, steht für Harm fest, dass Douglas samt Flugzeug von den Terroristen entführt wurde.