Team Rocket kommt langsam unter Druck. Ihr Boss Giovanni will Resultate sehen … . Unsere Freunde treffen auf ein Spoink, das eine Perle von seinem Kopf verloren hat. Diese Perle braucht es, um seine Psycho-Power zu vergrößern. Wenn es keine Perle hat, wird es außerdem zunehmend müder. Unsere Helden beschließen, Spoink bei der Suche zu helfen. In seiner Verzweiflung setzt sich Spoink alles auf den Kopf, was auch nur entfernt nach Perle aussieht. Schließlich finden sie die Perle. Doch während eines Kampfes gegen Team Rocket, landet sie in deren Besitz. Und Team Rocket tauscht die Perle an einem Verkaufsstand gegen ein gefaktes Barschwa ein, das in Wirklichkeit ein Karpador ist … Ash und seine Freunde finden den betrügerischen Verkäufer. Der hat auch die Perle noch. Doch erst nach einem Kampf gegen Team Rocket können unsere Helden die Perle Spoink zurückgeben. Glücklich setzen sie ihre Reise fort.