Alors qu'il vient à peine de se régénérer, le Docteur tente de fausser compagnie à UNIT et de quitter la terre à bord de son fidèle TARDIS. Mais le Brigadier Lethbridge-Stewart et Sarah Jane Smith parviennent à le convaincre de rester afin de les aider à enquêter sur le vol de documents top-secrets. Les premières pistes les mènent rapidement à un institut de recherche scientifique, qui abrite une bien étrange machine...