Noah lutte contre la créature qui est en train de prendre possession de lui. Avant de totalement succomber, il parvient à prévenir le Doctor et les premiers éveillés de l'imminence et de la nature du danger. Le parasite veut coloniser les humains en sommeil pour prendre possession de la Terre. L'espoir s'amenuise à mesure que le temps passe. Le Doctor décide alors de relier son cerveau à celui d'une des créatures afin de déterminer ses faiblesses. Mais cette opération pourrait être fatale au Seigneur du Temps...